«Транзитория» — транспортно-экспедиционная компания, которая организует междугородние грузоперевозки для производителей и оптовых поставщиков. Заявки приходили через почту, телефон и мессенджеры, ставки считались в таблицах, а статус рейса менеджеры узнавали звонками водителям. С ростом числа клиентов команда перестала справляться с потоком, а руководство не видело реальной загрузки отдела продаж и логистов.
Цели внедрения CRM-системы:
-
Собрать все входящие заявки в одном месте.
- Исключить потерю обращений, которые приходят из разных каналов, и распределять их между менеджерами автоматически.
-
Ускорить расчёт стоимости перевозки.
- Перейти от ручных таблиц к единому шаблону расчёта, чтобы клиент получал предложение быстрее и без ошибок.
-
Контролировать исполнение рейсов.
- Видеть этап каждой перевозки — от подачи машины до доставки документов — без постоянных звонков.
-
Упорядочить работу с перевозчиками.
- Хранить базу подрядчиков, их документы и историю рейсов в CRM, а не в личных контактах логистов.
Проведенные работы:
-
Подключение каналов в открытые линии.
- Почта, телефония, сайт и мессенджеры подключены к Битрикс24: каждое обращение автоматически создаёт лид и попадает к свободному менеджеру.
-
Смарт-процесс «Рейс».
- Для перевозок создан отдельный смарт-процесс со своими стадиями: поиск машины, погрузка, в пути, доставка, закрывающие документы. Сделка и рейсы связаны между собой.
-
Шаблон расчёта ставки.
- В карточку сделки встроен расчёт стоимости по направлению, тоннажу и типу кузова. Коммерческое предложение формируется из шаблона документа в один клик.
-
Карточки перевозчиков.
- Настроен справочник подрядчиков с документами, реквизитами и историей рейсов. Робот напоминает логисту о сроке действия документов.
-
Роботы и уведомления.
- Клиент автоматически получает сообщения о смене статуса рейса, а менеджер — задачу, если перевозка задерживается на стадии.
-
Интеграция с 1С.
- Счета и акты выгружаются из CRM в 1С, а информация об оплате возвращается в сделку.
-
Отчёты для руководителя.
- Настроены отчёты по загрузке менеджеров, конверсии заявок в рейсы и марже по направлениям.
Результаты внедрения:
- Заявки больше не теряются. Все обращения попадают в CRM и распределяются автоматически, независимо от канала.
- Клиенты получают предложение быстрее. Расчёт ставки и коммерческое предложение готовятся из шаблонов прямо в сделке.
- Прозрачность перевозок. Логисты и клиенты видят этап каждого рейса, а звонков водителям стало заметно меньше.
- Управляемость. Руководитель в реальном времени видит загрузку команды и прибыльность направлений.
Битрикс24 стал для «Транзитории» единой системой, в которой продажи, логистика и документооборот работают как один процесс — от первой заявки до закрывающих документов.